Sebilah pedang tanpa nama terbangun dan menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dengan kekuatan telekinesisnya, ia menjelajahi dunia baru ini sambil memperoleh berbagai keterampilan dan kemampuan. Ketika pedang itu tiba di sebuah hutan yang dipenuhi monster, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang sedang melarikan diri dari seekor binatang buas. Dengan menggenggam pedang itu, gadis itu dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Setelah memperkenalkan diri sebagai Fran, ia menamai pedang itu "Shishou" dan secara resmi menjadi pemegangnya.

Keduanya berangkat untuk menjadi petualang, namun sayangnya bagi Fran, ia adalah anggota Suku Kucing Hitam—sebuah kelompok Beastkin yang memiliki reputasi buruk. Tak ada satu pun anggota suku ini yang pernah berevolusi menjadi binatang yang lebih kuat, tetapi Fran berencana menjadi yang pertama dan mewujudkan impian orang tuanya. Saat Shishou berjanji untuk tetap menjadi pedangnya hingga Fran mencapai tujuannya, mereka membentuk kemitraan yang tak terhentikan dengan kekuatan yang mengagumkan.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.